세미애널리시스(SemiAnalysis)에 따르면 반도체 설계 자동화 도구 EDA 시장은 180억~310억 달러 규모로, 시놉시스(Synopsys), 케이던스(Cadence Design Systems), 지멘스 EDA(Siemens EDA)가 매출의 85% 이상을 차지합니다. 이 집중도가 95%대 유지율의 진입 장벽을 만들었지만, 하이퍼스케일러 수요와 중국 국산화로 빅3의 가격 결정권이 10년 만에 처음 흔들립니다.
세미애널리시스 분석을 보면 칩 복잡도는 매년 50% 증가하지만 엔지니어 생산성은 20% 성장에 그쳐, EDA 지출 성장률이 연 13%로 일반 반도체 연구개발(R&D) 7%의 두 배에 가깝습니다. TSMC와 삼성전자가 3나노 같은 첨단 공정에서 특정 도구만 인증하기 때문에, 교체 시 설계 흐름을 다시 인증해야 합니다.
엠피리언(Empyrean, 14나노 이상 공정 중국 1위 국산 EDA 업체) 주도로 중국 EDA는 45억 달러에서 210억 달러로 확대된다고 세미애널리시스는 전망합니다.
구글, 아마존, 메타와 테슬라 같은 하이퍼스케일러·자동차 OEM이 EDA 수요의 45%를 차지하며 전통 반도체 기업을 밀어냈습니다. 미국 상무부 수출 통제 ECCN 3D991/3E991은 3나노·2나노 EDA의 중국 수출을 제한했으나, 2025년 7월 "희토류와 EDA 맞교환" 합의로 일부 해제됐다고 소서어빌리티(Sourceability)가 전합니다. 케이던스는 2026년 4월 1분기 실적 발표에서 에이전트 AI 오케스트레이션 플랫폼 에이전트스택(AgentStack)을 공개했고, 지멘스는 2024년 10월 30일 알테어 엔지니어링(Altair Engineering)을 100억 달러에 인수했습니다.
단기적으로 95% 유지율이 2026년까지 빅3 매출을 묶지만, 2027~2028년 중국 EDA가 210억 달러 규모로 커지고 하이퍼스케일러가 자체 설계팀을 강화하면 10년 넘게 유지된 인증 진입 장벽이 처음으로 시험대에 오릅니다.